Закладка Обзор содержит подробную информацию о о всех активных продуктах клиента, предложениях банка, заявок клиента и его обращений. Кроме того, в поле Записи / Действия / Примечания можно просматривать информацию / вносить изменения в данные о взаимодействии с клиентом.
Закладка Профиль содержит следующую информацию о клиенте: общие сведения, персональные данные, контактную информацию, доверенности, анкеты финансового мониторинга.
В закладке Продукты отображаются все продукты активные (действующие) или закрытые продукты по клиенту клиента, например, Депозиты, Кредиты, Сейфы, Карты и пр. При этом для удобства пользователя и ускорения принятия решения в процессах продаж продукт может визуально выделяться на ленте в зависимости от его статуса.
В закладке Заявки отображены все заявки от клиента на открытие новых, продление или повторный заказ действующих продуктов банка. Карточки Заявок содержат также информацию об их статусе (стадии) выполнения и ответственных лицах.
В закладке Обращения хранятся активные или неактивные запросы клиента в банк (например, запросы на информационно-техническое обслуживание или разрешение инцидентов), включая данные об источнике поступления, ответственных и пр.
