XRM Investing - отраслевое решение «Е-Консалтинг» разработано на платформе Microsoft Dynamics CRM для управления Инвестиционными в строительство Компаниями
Цели проекта: Сохранение полной истории отношений с клиентом на всех уровнях взаимодействия «Застройщик – Инвестор – Инвестиционная компания»; Повышение уровня обслуживания и удовлетворенности клиентов, путем создания автоматизированной системы управление инвестиционными процессами в строительстве; Создание прозрачной схемы взаимодействия «Застройщик – Инвестор – Инвестиционная компания» и регламентов работы; Построение эффективной организационной структуры, оптимизация нормы управляемости и количества уровней управления, повышение мобильности и реактивности структуры на изменения внешней среды, рынка и запросов потребителей, эффективное делегирование полномочий и ответственности; Построение эффективной системы регламентации на основе разработки процессных и структурных регламентирующих документов. Высвобождение времени руководителей для решения задач развития и инноваций. Повышение ответственности и эффективности работы персонала; Повышение рыночной стоимости предприятия, его инвестиционной привлекательности, капитализации, имиджа, обеспечение выхода на новые рынки; Автоматизация документооборота.
Направления применения XRM Investing. Управление консолидированной базой инвесторов. Накопление информации об инвесторах: Регистрация связанной с контактом или компанией информации. ФИО, паспортные данные, идентификационный код и др. информация, которая может понадобиться, при составлении инвестиционного договора; Возможность создания собственных полей и закладок; Регистрация взаимосвязей между контактами и компаниями. Полная история взаимоотношений: Регистрация истории встреч, телефонных переговоров, электронной и почтовой переписки; Отслеживание стадии ведения переговоров и заключения договора; Полный документооборот по клиенту. Сохранение предоставленных, планируемых и подписанных документов. Финансовая история: Сохранение графика платежей по инвестору; История счетов и платежей. Текущая задолженность. Управление инвестиционными объектами: Создание и накопление данных о строящихся объектах. Группировка объектов: выкупленные, зарезервированные, свободные; Автоматическое формирование прайсов на жилье; Анализ стоимости: поквартирно, повсему дому, по выкупленным, по свободным. Управление процессом продажи инвестиционных объектов: Работа с разными сегментами клиентов в соответствии с бизнес-процессами; Стандартизация всех процессов и регламентов при работе с инвесторами; Использование базы данных инвестиционных объектов, характеристики, расценки, наличие «свободных» площадей; Улучшение коммуникаций между Застройщиком и Инвестиционной компанией; Автоматическое формирование документов по инвест.объекту и инвестору из шаблонов в системе; Построение графика инвестирование. Автоматическое напоминание о сроках погашения; Построение графика поступлений в разрезе объектов инвестирования, строительных объектов, по организации. Управление строительным проектом: Планирование стадий и стоимости строительного проекта; Контроль за ходом выполнения проекта. Отклонение плана от факта по срокам и стоимости; Генерация графика расходов на любую дату. Документооборот инвестиционного процесса: Регистрация входящей и исходящей корреспонденции; Автоматическая генерация коммерческих документов и прайс-листов. Шаблоны документов настраиваются под принятый в Вашей компании формат; Составление и распечатка коммерческих предложений и расценок на жилье с заданными параметрами; Создание документации для третьей стороны: Инвестиционная компания. Сопровождение договоров инвестирования: Сохранение инвестиционных договоров в электронном виде; Контроль сроков оплат и выполнения других обязательств сторонами договора; Возможность составления дополнений, сложных спецификаций к договорам.