XRM® Insurance® - отраслевое решение «Е-консалтинг» для страховых компаний разработано на платформе Microsoft Dynamics CRM и предлагает пользователям весь перечень необходимых инструментов по управлению бизнес-процессами с учетом отраслевой специфики. Так, страховая компания получает возможность осуществлять и контролировать процессы продаж полисов, обслуживания клиентов, управление процессами урегулирования ОСАГО, КАСКО, НС, Медицины,  Жизни и управления маркетинговой деятельностью. Система позволяет значительно улучшить качество работы менеджеров за счет хранения полной истории взаимодействия с клиентами: история заказов, встреч, телефонных переговоров, документооборота. Система управляет процессами урегулирования и перестрахования, отчетности, анализа и прогнозирования.

Гибкие инструменты фильтрации позволяют создавать целевые группы клиентов, оперативно генерировать отчет с любым срезом данных, в том числе и плановые объемы продаж на месяц по каждому менеджеру, определять профиль наиболее прибыльных клиентов. Система позволяет упростить рутинные операции – электронная рассылка, генерация стандартных документов, счетов, договоров, подготовка различных отчетов. По всем введенным в систему бланкам строгой отчетности ведется журнал перемещений, что предоставляет возможность отслеживать текущее место нахождения каждого полиса от центрального филиала до регионального агента, а также реагировать на не совпадение точки выдачи полиса и точки продажи, указанной в полисе, ошибки расчетов и предоставления скидок.

В системе автоматизированы процессы Андерайтинга, построения отчетов МТСБУ Форма №1, №2, стикеры. Также система строит Бордеро и дает полную отчетность по факультативу и аблигатору. В систему встроен полнофункциональный калькулятор ОСГО, который производит перерасчет коэффициентов при составлении нового полиса и уведомляет об ошибке при вводе в систему уже проданного полиса. Решение предоставляет возможность обеспечить прозрачность деятельности компании. Каждую последовательность операций можно описать, используя конструктор бизнес-процессов. В дальнейшем, по факту выполнения задачи, CRM генерирует новую задачу и информирует об этом ответственных исполнителей. С помощью системы работа всех филиалов компании осуществляется в едином информационном пространстве  за счет Web-сервера на котором хранится клиентская база. Имея код доступа к системе, каждый филиал таким образом сможет самостоятельно ее пополнять, пользуясь единственными стандартами работы в CRM.

В целях безопасности бизнеса существует возможность предоставления сотрудникам компании разного уровня доступа к данным.  Система достаточно легка в эксплуатации, большинство практических вопросов по силам решить обычным пользователям.  Система позволяет увидеть производительность каждого сотрудника и определить насколько эффективно он работает. Владея такой информацией, можно легко разработать систему мотивации и дифференцированной оплаты труда для сотрудников. К преимуществам данного решения также следует отнести возможность работы за пределами офиса с помощью web-клиента. 

Решение помогает реализовать единственную концепцию и методологию всех процессов и позволяет упростить работу с клиентской базой, дает возможность эффективно осуществлять контроль выполнения, а также анализировать полученные результаты.              Microsoft Dynamics CRM интегрируется с  1С, что исключает необходимость работать в двух системах. Основными преимуществами интеграции является: обмен информацией о клиентах в режиме on-line, синхронизация накладных и данных из бухгалтерской программы 1С в Microsoft Dynamics CRM по прайс-листам, каталогам продуктов, а также  классификаторам продуктов и территориальному расположению.                Интеграция с Контакт-центром Lira® позволяет автоматизировать процесс приема и совершения телефонных вызовов, повысить качество обслуживания клиентов, предоставляет инструмент для контроля за культурой телефонных переговоров сотрудников компании.

Интеграция CRM с контакт-центром «Lira»
Контакт-центр Lira позволяет автоматизировать процесс приема и совершения телефонных вызовов, повысить качество обслуживания клиентов, предоставляет инструмент для контроля за культурой телефонных переговоров сотрудников компании.
При поступлении звонка система автоматически распознает клиента, собирает необходимую информацию из корпоративных баз данных, направляет звонок на компетентного специалиста, выводит на экран компьютера информацию о клиенте. Если специалист на выезде, а звонит VIP-клиент, система может маршрутизировать звонок на мобильный телефон. Модуль связи с удаленными офисами позволяет перевести звонок, не заставляя клиента перезванивать по другому телефону и объяснять ситуацию повторно. Немаловажную роль контакт-центр играет и в части управления персоналом. Руководители получают на вооружение статистическую и аналитическую информацию о работе сотрудников. Встроенная запись разговоров поможет объективнее решать спорные моменты. Служба маркетинга получит на вооружение систему автоматического оповещения большого числа клиентов о планируемых акциях, выходе новых продуктов и т.д.

Интеграция CRM и 1С
Еще одним важным преимуществом является интеграция Microsoft Dynamics CRM и 1С, что исключает необходимость работать в двух системах. Основными преимуществами интеграции является: обмен информацией о клиентах в режиме on-line, синхронизация накладных и данных из бухгалтерской программы 1С в Microsoft Dynamics CRM по прайс-листам, каталогам продуктов, а также  классификаторам продуктов и территориальному расположению. К тому же интеграция позволяет автоматически формировать счета в программе 1С на основе счетов и заказов, сформированных в Microsoft Dynamics CRM. Также, организована интеграция с системами оценки ущерба автомобиля и справочниками автопродаж для определения текущей стоимости автомобилей.

Вопрос специалисту

Закажите презентацию и мы расскажем Вам более подробно о возможностях и преимуществах решения.

Проекты в страховых компаниях
Страховая компания «Украинский Страховой Дом»
Страховая компания «Дженерали гарант»
Страховая компания "Страховые традиции"